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Curso de atualização "Imobiliário e mercado de capitais"

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Coworking Sabiá

Avenida Sabiá, 388

São Paulo, SP 05415000

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Curso explora os aspectos legais e transacionais de títulos imobiliários ofertados no mercado de capitais, como CRIs e cotas de FIIs

Sobre este evento

O curso Imobiliário e Mercado de Capitais pretende introduzir o participante no universo dos títulos imobiliários ofertados no mercado de capitais, com foco no compartilhamento de informações práticas e atuais sobre as principais discussões em pauta. Serão abordados os aspectos legais e transacionais de instrumentos como os fundos imobiliários (FIIs), investimentos em títulos de crédito (CCI, CCB, LCI, LIG) e direitos creditórios imobiliários (FIDC), além da securitização de recebíveis imobiliários por meio dos certificados de recebíveis imobiliários (CRIs) — tanto do ponto de vista dos emissores quanto dos investidores. O curso será realizado nos dias 29 e 30 de setembro de 2020.

Clique aqui para maiores informações.

Programação do curso "Imobiliário e mercado de capitais":

Aula 1: O financiamento do setor imobiliário: títulos de crédito e securitização

29/09 | 8h30 - 11h00

  • A evolução do financiamento do setor imobiliário no Brasil
  • Características dos títulos disponíveis: CCI, CCB, LCI e LIG
  • A regulamentação da LIG e seu potencial
  • Concorrência entre produtos: LCI versus LIG
  • Securitização: certificados de recebíveis imobiliários (CRIs)
  • Por que emitir um CRI?
  • Fatores de risco
  • Estrutura de garantias
  • Estrutura de subordinação
  • Diferenças de tributação entre os veículos
  • Operações estruturadas: built to suit; sale lease back
  •     + Dinâmica | Simulação de planos de captação: como solucionar projetos de capitalização com estruturas que envolvem CRIs 

Aula 2: Ofertas públicas de CRI: jurisprudência da CVM e análise de casos

29/09 | 11h30 - 13h

  • Ativos aptos a lastrear os CRIs e o conceito de crédito imobiliário
  • Oferta pela Instrução 400 x Instrução 476
  • Análise de casos de ofertas conforme a jurisprudência da CVM
  • Novidades da legislação (obrigações das securitizadoras; efeitos da recuperação judicial das incorporadoras sobre os CRIs)

Aula 3: O uso de fundos de investimento no financiamento de projetos imobiliários

30/09 | 8h30 – 10h45

  • Fundos de investimento imobiliário: características; estrutura; tipos
  • Papel do gestor
  • Tratamento tributário
  • Legislação e normas aplicáveis
  • Regras e procedimentos para a distribuição de cotas
  • Estruturas para aquisição de imóveis em fundos imobiliários (alavancagem e securitização)
  • FIP e FIDCs imobiliários
  • Vantagens e desvantagens de cada veículo
  • Diretrizes para ofertas públicas de aquisição de cotas
  • Análise de casos: exemplos de transações com FII, FIP e FIDC imobiliário
  •     + Dinâmica | Simulação de planos de captação: como solucionar projetos de capitalização com estruturas que envolvem FIIs, FIPs e FIDCs.

Aula 4: Ativismo de cotistas e seus impactos – análise de casos e conversa com investidores

30/09 | 11h15 - 13h00

  • Direitos e deveres dos cotistas segundo a Instrução 571 da CVM
  • O papel do representante dos cotistas
  • Controvérsias no processo de destituição e substituição do administrador
  • Conflitos de interesses entre gestor e cotista
  • Embates sobre taxas de administração
  • Problemas envolvendo laudos de avaliação
  • Limites de participação dos cotistas nas decisões
  •      + Conversa com investidores
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